Uživatelský manuál pro správu obchodních smluv

Vítejte v sekci Obchodní smlouvy naší aplikace. Tento modul je navržen tak, aby vám umožnil vytvářet, spravovat a kontrolovat obchodní smlouvy s lehkostí. Ať už připravujete novou smlouvu, aktualizujete stávající údaje nebo procházíte archivované záznamy, tento průvodce vás provede klíčovými funkcemi a procesy.

1. Úvod

Modul Obchodní smlouvy je navržen pro efektivní správu všech smluvních vztahů s klienty, dodavateli a partnery. Poskytuje centralizované místo pro vytváření, sledování, úpravu a organizaci různých typů obchodních smluv.

Díky vestavěné podpoře filtrování, kategorizace, vlastních ID a stavů životního cyklu (např. Návrh, Aktivní, Ukončená, Archivovaná) systém umožňuje lepší přehled, odpovědnost a soulad v celém procesu správy smluv.

Ať už zavádíte nového dodavatele, obnovujete stávající smlouvu nebo pouze kontrolujete archivované záznamy, modul Obchodní smlouvy vám usnadní udržet si pořádek a kontrolu.

2. Vstupy

Vytvoření nové smlouvy

Pro vytvoření nové smlouvy vyplňte následující pole:

Název (povinné): Zadejte název smlouvy.
Stav: Vyberte z možností Aktivní, Ukončená, Návrh nebo Archivovaná.
Vlastní ID: (Volitelné) Zaškrtněte políčko „Nastavit vlastní ID“ pro zadání unikátního identifikátoru.
Dodavatel/Účet: Vyberte příslušného dodavatele nebo účet dle kontextu.
Platnost od: Zadejte počáteční datum platnosti smlouvy.
Platnost do: Zadejte koncové datum. Nechte prázdné pro smlouvy na dobu neurčitou.
Datum podpisu: Zadejte datum, kdy byla smlouva oficiálně podepsána.
Typ smlouvy: Vyberte typ ze seznamu (např. Služba, Nákup, Pronájem).
Kategorie: Vyberte kategorii, která nejlépe vystihuje smlouvu.
Popis: Zadejte podrobné informace. Pro formátování použijte nástroje editoru.
Důvod ukončení: Pokud je stav nastaven na Ukončená, toto pole je povinné.

Úprava existující smlouvy

Pro aktualizaci smlouvy:

Najděte smlouvu v seznamu.
Klikněte na tlačítko „Upravit“.
Proveďte potřebné změny.
Klikněte na „Uložit“ pro uložení změn.

3. Filtrování

Smlouvy můžete filtrovat pomocí možností v liště filtrů:

Stav: Filtrovat podle stavu smlouvy – Aktivní, Ukončená, Návrh nebo Archivovaná.
Časové období: Použijte pole Platnost od a Platnost do pro výběr období.
Dodavatel/Účet: Zobrazit smlouvy spojené s konkrétními dodavateli nebo účty.
Typ smlouvy: Filtrovat podle typu (např. NDA, Kupní smlouva).
Kategorie: Filtrovat podle obchodní nebo právní kategorie.
Štítky: Použijte štítky pro rychlé vyhledání označených smluv.

4. Podpora a zdroje

Pokud narazíte na problémy nebo máte dotazy:

Kontaktujte HR administraci pro radu.
Online zdroje: Navštivte Pulsawork Help Center pro návody a často kladené otázky.
Pulsawork podpora: Obracejte se přes portál podpory.

Tento podrobný manuál vám pomůže efektivně využívat aplikaci Obchodní smlouvy Pulsawork — od jednoduchého vyhledávání po hromadné akce a AI extrakci dat. Přejeme úspěšné obchodování! 🚀

5. Nejčastější dotazy (FAQ)

Jak vytvořím novou smlouvu?

Klikněte na tlačítko „Vytvořit B2B smlouvu“, vyplňte povinná pole a odešlete formulář.

Mohu ke smlouvě přiřadit vlastní ID?

Ano, zaškrtněte políčko „Nastavit vlastní ID“ a zadejte požadovaný identifikátor.

Jak mohu filtrovat smlouvy podle data?

Použijte pole „Platnost od“ a „Platnost do“ pro výběr časového období.

Co dělat, když při odesílání formuláře nastane chyba?

Zkontrolujte chybová hlášení ve formuláři, opravte chybějící nebo nesprávná pole a zkuste to znovu.

Jak zobrazím pouze aktivní smlouvy?

Použijte filtr stav a vyberte „Aktivní“ pro zobrazení pouze aktuálně platných smluv.

Je možné smlouvu po vytvoření upravit?

Ano, klikněte na tlačítko „Upravit“ vedle smlouvy a proveďte změny.

Jak smažu smlouvu?

Klikněte na tlačítko „Smazat“ u smlouvy. Pro tuto akci musíte mít příslušná oprávnění.