Uživatelská příručka pro správu obchodních objednávek
Vítejte v Systému obchodních objednávek!
Tento systém je navržen pro zefektivnění a centralizaci správy obchodních transakcí, katalogů produktů a služeb a logistiky. Ať už zpracováváte prodejní objednávky, spravujete položky katalogu nebo koordinujete logistiku doručení, tento manuál vás provede funkcemi a kroky potřebnými k efektivnímu a úspěšnému plnění vašich úkolů.
1. Úvod
Prodejní objednávky jsou jádrem Systému obchodních objednávek a umožňují uživatelům efektivně vytvářet, spravovat a plnit zákaznické objednávky. Každá prodejní objednávka slouží jako formální záznam transakce mezi firmou a klientem, obsahuje detaily o prodaných produktech nebo službách, cenách, množství, očekáváních ohledně plnění a zúčastněných stranách.
Tento modul poskytuje kompletní správu životního cyklu objednávky — od vytvoření a úprav až po sledování plnění a aktualizace stavu. Podporuje bezproblémovou koordinaci mezi prodejem, logistikou a financemi tím, že centralizuje všechny relevantní informace o objednávce na jednom místě.
Klíčové možnosti:
- Vytváření objednávek: Snadné vytvoření nové prodejní objednávky s klíčovými poli jako název objednávky, dodavatel, zákaznický účet a typ objednávky.
- Správa detailů: Přidávání nebo úprava položek, množství, cen a poznámek k objednávce.
- Plnění objednávek: Přiřazení množství k doručení a nastavení plánovaných termínů plnění.
- Sledování objednávek: Monitorování průběhu každé objednávky od konceptu po plnění nebo uzavření.
- Správa stavů: Kategorizace objednávek podle aktuálního stavu (např. Aktivní, Probíhá, Splněno, Uzavřeno).
Příklady použití:
- Správa B2B prodejních transakcí
- Koordinace plnění a plánů doručení
- Propojování položek katalogu s reálnými zákaznickými objednávkami
- Filtrování a reportování výkonu objednávek podle typu, stavu nebo přiřazeného týmu
Modul Prodejní objednávky je nezbytný pro udržení transparentnosti, odpovědnosti a efektivity ve vašich prodejních procesech.
2. Klíčové funkce
1. Prodejní objednávky
Prodejní objednávky jsou jádrem Systému obchodních objednávek. Umožňují uživatelům strukturovaně vytvářet, sledovat a spravovat zákaznické objednávky.
Akce
- Vytvořit objednávku – Zahajte novou objednávku zadáním klíčových údajů jako:
- Název a číslo objednávky
- Přiřazený dodavatel a zákaznický účet
- Upravit objednávku – Proveďte aktualizace nebo opravy existujících objednávek.
- Smazat objednávku – Odstraňte objednávky, které jsou zastaralé nebo chybné.
- Zobrazit detaily objednávky – Získejte kompletní přehled o objednávce včetně:
- Objednaných položek
- Cen
- Stavu plnění
- Plnit objednávku – Spravujte plnění pomocí:
- Výběru položek k doručení
- Určení množství
- Nastavení termínů doručení
Filtry
- Stav objednávky – Filtrovat podle aktuálního stavu (např. Aktivní, Uzavřeno).
- Typ objednávky – Rozlišit mezi prodejními a nákupními objednávkami.
- Přiřazeno komu – Filtrovat podle odpovědného týmu nebo osoby.
- Štítky – Používat tagy pro seskupení, vyhledávání a organizaci objednávek.
2. Položky katalogu
Položky katalogu představují produkty nebo služby dostupné k objednání. Správa tohoto seznamu zajišťuje přesnost a konzistenci nabídky zákazníkům.
Akce
- Vytvořit položku – Přidat nový produkt nebo službu do katalogu.
- Upravit položku – Aktualizovat existující položky o nové ceny, popisy nebo stav.
- Smazat položku – Odstranit ukončené nebo chybné položky.
- Zobrazit detaily položky – Zobrazit všechny údaje o položce včetně:
- Cena
- Popis
- Dostupnost
- Informace o dodavateli
Filtry
- Kategorie – Filtrovat položky podle typu (např. Produkt, Služba).
- Stav – Filtrovat podle dostupnosti (Aktivní, Archivováno).
- Prodejce – Filtrovat podle dodavatele nebo prodávajícího subjektu.
3. Logistika
Funkce Logistika pomáhá spravovat a sledovat přepravní detaily každé objednávky pro zajištění hladkého doručení.
Akce
- Vytvořit logistický záznam – Zaznamenat detaily přepravy včetně:
- Typ dopravy (např. Letecká, Pozemní, Nákladní)
- Informace o dopravci
- Plánované termíny doručení
- Upravit logistický záznam – Aktualizovat logistické informace při změně harmonogramu nebo dopravce.
- Zobrazit detaily logistiky – Prohlédnout všechny logistické údaje spojené s objednávkou.
Filtry
- Typ dopravy – Filtrovat záznamy podle způsobu přepravy.
- Dopravce – Filtrovat podle poskytovatele přepravní služby.
3. Podpora a zdroje
Pokud narazíte na problémy nebo máte otázky:
- Kontaktujte svou HR administraci pro vedení.
- Online zdroje: Zkontrolujte Pulsawork Help Center pro návody a často kladené otázky.
- Podpora Pulsawork: Obraťte se na podporu prostřednictvím portálu podpory.
Tato podrobná příručka vám pomůže efektivně používat Pulsawork's Business Order App, od jednoduchého vyhledávání po hromadné akce a extrakci dat pomocí AI. Přejeme úspěšné objednávání! 🚀
4. Často kladené otázky (FAQ)
Jak vytvořím novou prodejní objednávku?
Přejděte do sekce Prodejní objednávky a klikněte na "Vytvořit objednávku". Vyplňte všechna povinná pole a odešlete.
Mohu upravit objednávku po jejím vytvoření?
Ano. Vyberte objednávku ze seznamu a klikněte na "Upravit objednávku" pro provedení změn.
Jak filtrovat objednávky podle stavu?
V sekci Prodejní objednávky použijte filtr "Stav objednávky" pro zobrazení objednávek podle aktuálního stavu.
Co dělat, když narazím na chybu při vytváření objednávky?
Zkontrolujte chybovou zprávu a ověřte, že jsou vyplněna všechna povinná pole. Pokud problém přetrvává, kontaktujte podporu.
Jak zobrazit detaily konkrétní položky katalogu?
Přejděte do sekce Položky katalogu a klikněte na název položky pro zobrazení všech detailů.
Je možné smazat logistický záznam?
Ano. Vyberte záznam a klikněte na "Smazat". Potvrďte smazání, když budete vyzváni.
Jak vypadá stránka?
