Uživatelská příručka pro aplikaci Správa nákladových středisek

Vítejte v aplikaci Správa nákladových středisek — specializovaném nástroji pro sledování, organizaci a analýzu finančních dat napříč nákladovými středisky ve vaší organizaci. Ať už spravujete rozpočty oddělení, sledujete příjmy a výdaje nebo generujete finanční reporty, tato aplikace poskytuje všechny potřebné nástroje pro jasnou finanční odpovědnost a rozhodování.

1. Úvod

Aplikace Správa nákladových středisek je finanční nástroj navržený k tomu, aby organizacím pomohl sledovat, alokovat a reportovat výdaje a příjmy napříč různými nákladovými středisky. Poskytuje centralizované rozhraní pro správu rozpočtů oddělení nebo projektů, zvyšuje transparentnost, odpovědnost a kvalitu rozhodování v celé organizaci.

Tato aplikace je ideální pro finanční týmy, vedoucí oddělení a projektové manažery, kteří potřebují přesný a aktuální přehled o finančním výkonu podle nákladového střediska. Díky strukturovanému workflow mohou uživatelé vytvářet a spravovat nákladová střediska, přiřazovat je konkrétním jednotkám nebo projektům, sledovat transakce a generovat komplexní finanční reporty.

Klíčové možnosti:

Centralizovaná správa nákladových středisek
Snadné vytváření, úprava a mazání středisek navázaných na organizační jednotky nebo konkrétní projekty.
Sledování financí v reálném čase
Sledování příjmů, výdajů a odchylek od rozpočtu s aktuálními metrikami.
Oprávnění podle rolí
Zajištění, že uživatelé mohou zobrazit nebo spravovat data pouze podle své úrovně oprávnění (Prohlížeč, Editor, Administrátor).
Výkonné filtry a vyhledávání
Vyhledávání konkrétních středisek nebo finančních záznamů pomocí pokročilých filtrů (datum, jednotka, měna, projekt).
Integrované nástroje pro reportování
Generování reportů pro audity, plánování rozpočtu nebo strategická rozhodnutí. Export reportů do formátu XLSX Excel.
Podpora vlastních jednotek a projektů
Propojení středisek s odděleními nebo projektovými kódy pro detailní finanční dohled.

Výhody:

Zjednodušuje dohled nad rozpočtem
Konsoliduje finanční data do jednoho zdroje pravdy pro všechna rozhodnutí týkající se nákladů.
Zlepšuje spolupráci mezi týmy
Finanční týmy, vedoucí oddělení a projektoví manažeři mohou pracovat se stejnými daty.
Podporuje soulad a audity
Vestavěná historie a reportovací funkce pomáhají prokázat soulad s finančními pravidly.
Škálovatelnost pro rostoucí organizace
Ať už spravujete 10 nebo 1 000 středisek, aplikace je navržena tak, aby rostla s vašimi potřebami.

Aplikace Správa nákladových středisek je základním nástrojem pro udržení finanční disciplíny a podporu rozhodování založeného na datech. Její uživatelsky přívětivé rozhraní a flexibilní nastavení ji činí vhodnou pro organizace jakékoli velikosti či struktury.

2. Začínáme

Přihlášení

Přístup do aplikace
Otevřete preferovaný webový prohlížeč a zadejte URL poskytnutou vaší organizací.
Zadejte své přihlašovací údaje
Použijte přidělené uživatelské jméno a heslo pro přihlášení.

⚠️ Poznámka:
Pokud nemáte přihlašovací údaje, kontaktujte svého systémového administrátora.
Přístup je založen na rolích a některé funkce mohou být omezeny podle vašich oprávnění.

3. Přehled dashboardu

Po přihlášení se dostanete na Dashboard, který poskytuje přehled vašich nákladových středisek. Klíčové metriky zahrnují: - Celkový počet dní - Celkový počet záznamů - Celkové příjmy - Celkové výdaje - Příjmy - Výdaje = Celkem

Tato sekce slouží k rychlému posouzení finančních trendů napříč jednotkami nebo projekty.

4. Navigace v aplikaci

Dashboard
Zobrazení finančního přehledu všech nákladových středisek.
Nákladová střediska
Přístup a správa jednotlivých záznamů středisek.
Reporty
Generování reportů s využitím různých filtrů (např. podle data, měny, typu nákladu, kategorie, zaměstnance, účtu/dodavatele, štítků).

🔒 Připomenutí oprávnění:
Vaše úroveň oprávnění (Prohlížeč, Editor, Administrátor) určuje, jaké akce můžete v jednotlivých sekcích a střediscích provádět.

5. Správa nákladových středisek

➕ Přidání nového nákladového střediska

Přejděte do sekce Nákladová střediska v hlavním menu.
Klikněte na + pro otevření formuláře nového střediska.
Vyplňte požadovaná pole:
Název
Kód (pokud je relevantní)
Organizační jednotka (pokud je relevantní)
Propojené projekty (pokud je relevantní)
Klikněte na "Uložit" pro dokončení procesu.

🛑 Poznámka:
Nová střediska mohou vytvářet pouze uživatelé s oprávněním Editor nebo Admin.

✏️ Úprava nákladového střediska

Klikněte na středisko v seznamu.
Aktualizujte potřebná pole (např. jednotka, název, propojení s projektem).
Klikněte na "Uložit" pro uložení změn.

🗑️ Smazání nákladového střediska

Najděte středisko, které chcete odstranit.
Klikněte na "Smazat" a potvrďte akci.

🔐 Poznámka:
Mazání středisek je omezeno pouze na administrátory, aby se předešlo nechtěné ztrátě dat.

🧰 Filtry

Časové období – Použijte výběr data pro zobrazení finanční aktivity v konkrétním období.
Měna – Vyberte preferovanou měnu pro zobrazení finančních metrik.
Projekty & jednotky – Filtrovat střediska podle projektů nebo organizačních jednotek.

🔎 Vyhledávací pole

Použijte vyhledávání pro rychlé nalezení střediska podle: - Názvu - Kódu - Přiřazené jednotky

6. Generování reportů

Jak vygenerovat report

Přejděte do sekce Filtr.
Vyberte typ filtru (např. Souhrn za období, další relevantní možnosti).
Nastavte filtry jako:
Projekt
Jednotka
Časové období
Klikněte na "Potvrdit" pro zobrazení náhledu reportu.
Exportujte report do:
.XLSX (Excel)

📁 Tip:
Reporty jsou užitečné pro audity, revize nebo prezentaci finanční výkonnosti oddělení.

7. Přehled uživatelských oprávnění

Role	Zobrazit	Upravit	Smazat	Reporty	Správa uživatelů
Prohlížeč	✅	❌	❌	✅	❌
Editor	✅	✅	❌	✅	❌
Administrátor	✅	✅	✅	✅	✅

🔐 Pouze administrátoři mohou spravovat role uživatelů a přidávat nebo odebírat přístup.

8. Podpora a zdroje

Pokud narazíte na problémy nebo máte otázky:

Kontaktujte svou HR administraci pro vedení.
Online zdroje: Zkontrolujte Pulsawork Help Center pro návody a často kladené otázky.
Podpora Pulsawork: Obraťte se na podporu prostřednictvím portálu podpory.

Tato podrobná příručka vám pomůže efektivně používat Pulsawork's Cost Centers App, od jednoduchého vyhledávání po hromadné akce a extrakci dat pomocí AI. Přejeme úspěšné řízení! 🚀

8. Často kladené otázky (FAQ)

Jak resetovat heslo?

Na přihlašovací obrazovce klikněte na "Zapomenuté heslo" a postupujte podle pokynů pro obnovení.

Mohu exportovat finanční data z aplikace?

Ano. Přejděte do sekce Reporty a exportujte data ve formátu Excel.