Uživatelská příručka pro správu deníku objednávek
Vítejte v Aplikaci Deník Objednávek — centralizované platformě navržené k pomoci při správě, sledování a analýze objednávek napříč vaší organizací. Ať už se zabýváte prodejem, nákupem nebo plněním pracovních postupů, tato aplikace nabízí strukturované rozhraní pro úplnou viditelnost a kontrolu nad všemi aktivitami souvisejícími s objednávkami.
1. Úvod
Aplikace Deník Objednávek je centralizovaná platforma navržená k pomoci organizacím sledovat, spravovat a analyzovat všechny aktivity související s objednávkami na jednom místě. Ať už se zabýváte prodejem, nákupy nebo plněním pracovních postupů, tato aplikace zjednodušuje operace tím, že nabízí strukturované rozhraní s plnou viditelností a kontrolou nad každým krokem životního cyklu objednávky.
Navržena pro provozní efektivitu, aplikace umožňuje uživatelům snadno spravovat velké objemy objednávek, aplikovat hromadné akce, generovat zprávy a udržovat soulad objednávek s interními procesy.
🔑 Klíčové vlastnosti
-
Komplexní správa objednávek
Přístup a správa všech nákupních a prodejních objednávek v jednotném, filtrovatelném seznamu. -
Detailní pohled na objednávky
Prozkoumejte každou objednávku, abyste viděli typ, číslo, data, detaily dodavatele nebo zákazníka, ceny, stav plnění a související dokumenty. -
Hromadné akce
Provádějte skupinové akce, jako je přiřazení procesních skupin, aktualizace stavů, duplikace objednávek nebo zahájení plnění. -
Flexibilní filtry a vyhledávání
Filtrovat objednávky podle data, stavu, typu, procesní skupiny nebo měny pro rychlý přístup k relevantním záznamům. -
Sledování stavu v reálném čase
Zjistěte, které objednávky jsou čekající, potvrzené, ve fázi plnění nebo dokončené — na první pohled. -
Nástroje pro statistiky a reportování
Sledujte objem objednávek, pokrok v plnění a generujte zprávy pro interní nebo externí přezkum.
✅ Výhody
-
Zjednodušuje operace objednávek
Konsoliduje rozptýlená data objednávek do jednoho intuitivního rozhraní. -
Zvyšuje přesnost a transparentnost
Zajišťuje, že všechna relevantní data objednávek, dokumenty a změny stavu jsou zaznamenány a přístupné. -
Zlepšuje spolupráci mezi týmy
Přiřaďte odpovědné uživatele, propojte procesní skupiny a vytvořte pracovní postup, kde každý má jasné role. -
Umožňuje rozhodování na základě dat
Vestavěné nástroje pro reportování pomáhají managementu hodnotit výkon a plánovat zdroje.
Aplikace Deník Objednávek je ideální pro operační týmy, nákupní oddělení, manažery logistiky a obchodní analytiky, kteří hledají lepší viditelnost a kontrolu nad životním cyklem objednávek — od vytvoření po dokončení.
2. Klíčové vlastnosti
- 🗂 Správa objednávek: Zobrazte a spravujte všechny objednávky v jednom organizovaném seznamu.
- 🔍 Filtry a vyhledávání: Rychle najděte konkrétní objednávky pomocí pokročilých filtrů.
- 📄 Detaily objednávek: Přístup k podrobným informacím o každé objednávce.
- 🧩 Hromadné akce: Provádějte operace na více objednávkách současně.
- 📊 Statistiky a zprávy: Generujte datově řízené poznatky o vašem toku objednávek.
3. Navigace v rozhraní
Přehled dashboardu
Po přihlášení zobrazuje dashboard aktuální snímek všech vašich procesů objednávek. Je rozdělen do klíčových komponent:
- Seznam objednávek: Komplexní tabulka všech objednávek zobrazující:
- Číslo objednávky
- Typ (Prodej nebo Nákup)
- Stav
- Datum vytvoření
-
Propojený dodavatel nebo účet
-
Panel nástrojů filtrů: Umožňuje vám zpřesnit seznam objednávek na základě více kritérií.
-
Akční tlačítka: Umístěná nad nebo vedle každého záznamu pro provádění akcí, jako je úprava, přiřazení nebo duplikace.
4. Filtry a možnosti vyhledávání
Aplikace obsahuje výkonné nástroje pro filtrování, které vám pomohou zúžit vyhledávání:
- 📅 Rozsah dat: Filtrovat objednávky výběrem konkrétního počátečního a koncového data.
- 🏷 Procesní skupina: Zobrazit pouze objednávky související s vybraným obchodním procesem.
- 🔄 Stav objednávky: Filtrovat podle aktuálního stavu (např. Potvrzeno, Čeká se, Zrušeno).
- 💱 Měna a typ: Filtrovat podle měny nebo typu objednávky (Prodej / Nákup).
- 🔎 Textové vyhledávání: Vyhledávat podle klíčových slov, jako je jméno zákazníka, dodavatel nebo referenční číslo objednávky.
5. Detaily objednávek
Kliknutím na objednávku otevřete detailní pohled s následujícími informacemi:
- Hlavička objednávky
- Číslo objednávky
- Typ objednávky (Prodej nebo Nákup)
- Propojená procesní skupina
- Datumová pole
- Datum objednávky
- Data nakládky / vykládky
- Očekávané doručení
- Detaily partnera
- Dodavatel / Zákazník
- Kontaktní osoba účtu
- Cenové údaje
- Čistá cena
- Měna
- Daně (pokud jsou relevantní)
- Odpovědná osoba
- Vlastník objednávky nebo přiřazený tým
- Připojené dokumenty
- Faktury, dodací listy, potvrzení o plnění atd.
6. Provádění akcí na objednávkách
Můžete aplikovat akce na jednotlivé nebo více objednávek:
| Akce | Popis |
|---|---|
| ✅ Přiřadit do procesní skupiny | Přesunout objednávky do definovaného pracovního nebo provozního toku. |
| 🔄 Aktualizovat stav | Změnit stav jedné nebo více vybraných objednávek. |
| 📦 Vytvořit plnění | Zahájit proces plnění přímo z záznamu objednávky. |
| 📝 Upravit objednávku | Upravit detaily objednávky (vyžaduje oprávnění k úpravám). |
| 🧾 Duplikovat objednávku | Klonovat existující objednávku pro urychlení vytvoření nové objednávky. |
| 🗑 Odstranit objednávku | Trvale smazat objednávku (pouze admin — nevratné). |
7. Statistiky a reportování
Přejděte do sekce Statistiky pro sledování výkonu:
- Statistiky objemu objednávek
- Celkový počet objednávek, splněné objednávky, čekající objednávky
- Filtrování podle data, stavu nebo typu
- Generujte pohledy podle oddělení, měny nebo týmu
- Generování zpráv
- Exportujte data do Excelu nebo PDF pro analýzu nebo schůzky
- Vyberte parametry (např. konkrétní procesní skupiny nebo časové rozsahy)
8. Shrnutí
Aplikace Deník Objednávek je navržena k zjednodušení vašich operací s objednávkami — od zpracování nových prodejů po sledování plnění a reportování. S intuitivními ovládacími prvky, nástroji pro hromadné akce a viditelností v reálném čase umožňuje vašemu týmu zůstat organizovaný, efektivní a mít kontrolu nad všemi aktivitami souvisejícími s objednávkami.
Pro další pomoc se obraťte na svého systémového administrátora nebo podpůrný tým pro pokročilé školení nebo podporu integrace.
9. Podpora a zdroje
Pokud narazíte na problémy nebo máte otázky:
- Kontaktujte svou HR administraci pro vedení.
- Online zdroje: Zkontrolujte Pulsawork Help Center pro návody a často kladené otázky.
- Podpora Pulsawork: Obraťte se na podporu prostřednictvím portálu podpory.
Tato podrobná příručka vám pomůže efektivně používat Pulsawork's Approvals App, od jednoduchého vyhledávání po hromadné akce a extrakci dat pomocí AI. Šťastné ovládání! 🚀
10. Často kladené otázky (FAQ)
Jak filtrovat objednávky podle data?
Použijte výběr rozsahu dat v horní části seznamu objednávek pro určení počátečních a koncových dat.
Mohu provádět akce na více objednávkách najednou?
Ano. Použijte zaškrtávací políčka pro hromadný výběr, poté vyberte akci z hromadného menu.
Jak zobrazit podrobné informace o objednávce?
Jednoduše klikněte na jakoukoli objednávku v seznamu pro otevření detailního pohledu.
Co dělat, když narazím na systémovou chybu?
Obnovte prohlížeč. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svůj podpůrný tým nebo administrátora.
Jak vypadá stránka?
