Uživatelská příručka pro aplikaci Případy

Vítejte v aplikaci Případy — vaší centralizované platformě pro správu a sledování různých typů případů napříč odděleními. Ať už řešíte zákaznické podpůrné tikety, problémy s projekty nebo interní dotazy, tato aplikace vám pomůže organizovat, přiřazovat a sledovat aktivitu případů od jejich vytvoření až po uzavření.

Tato příručka vás provede každým krokem, od přihlášení po správu oprávnění a řešení běžných problémů.

1. Úvod

Aplikace Případy je flexibilní a centralizovaný nástroj navržený pro pomoc týmům spravovat, sledovat a řešit širokou škálu typů případů — od zákaznických podpůrných tiketů a problémů s projekty po interní servisní požadavky a provozní incidenty.

S ohledem na spolupráci a efektivitu poskytuje aplikace uživatelům strukturované prostředí pro zaznamenávání nových případů, přiřazování odpovědností, sledování pokroku a zajištění včasného řešení. Ať už ji používají týmy podpory, projektoví manažeři nebo provozní pracovníci, aplikace Případy zjednodušuje sledování úkolů a zlepšuje odpovědnost za reakce.

🔑 Klíčové funkce:

Správa životního cyklu případů
Vytvářejte, upravujte, přiřazujte, aktualizujte a uzavírejte případy během jejich životního cyklu.
Více pohledů
Přepínejte mezi strukturovaným Seznamovým pohledem nebo vizuálním Kanbanovým pohledem pro intuitivní sledování pracovního toku.
Sledování priorit a stavu
Kategorizujte případy podle priority (Nízká, Střední, Vysoká, Naléhavá) a spravujte jejich stav (Nový, Přiřazený, Čekající, Uzavřený).
Filtrování a vyhledávání případů
Rychle najděte relevantní případy pomocí filtrů pro prioritu, typ, stav, přiřazeného uživatele a časové rozsahy.
Integrace úkolů
Sledujte podúkoly nebo akční položky spojené s případem prostřednictvím vestavěné záložky Úkoly.
Funkce exportu
Exportujte data případů do Excelu pro reportování, audit nebo offline analýzu.
Přístup založený na oprávněních
Kontrolujte, kdo může zobrazit, upravit, přiřadit nebo spravovat případy pomocí flexibilních oprávnění založených na rolích.

✅ Výhody:

Zlepšuje organizační transparentnost
Všichni zúčastnění mají jasný přehled o odpovědnostech, termínech a aktualizacích stavu.
Zvyšuje produktivitu
Zjednodušené pracovní toky snižují manuální sledování a eliminují komunikační mezery.
Podporuje spolupráci
Snadno přiřazujte, přeřazujte a komentujte případy, abyste udrželi všechny v souladu.
Podporuje potřeby auditu a reportování
Udržujte strukturované záznamy o všech provedených akcích pro dodržování předpisů a hodnocení výkonu.

Aplikace Případy je výkonné řešení pro jakýkoli tým, který potřebuje sledovat otevřené problémy, požadavky nebo úkoly podpory. Její přizpůsobivost z ní činí cenný nástroj pro týmy napříč zákaznickým servisem, IT, projektovým řízením, HR a dalšími.

2. Začínáme

Přihlášení

Otevřete aplikaci
Spusťte aplikaci Případy z vašeho desktopového nebo mobilního prohlížeče.
Zadejte přihlašovací údaje
Zadejte své přidělené uživatelské jméno a heslo.
Klikněte na Přihlásit se
Stiskněte tlačítko "Přihlásit se" pro přístup k vašemu dashboardu.

⚠️ Poznámka: Pokud nemáte účet nebo jste zapomněli své přihlašovací údaje, kontaktujte svého systémového administrátora.

3. Přehled dashboardu

Po přihlášení se dostanete na Dashboard, který poskytuje souhrn vaší aktivity případů.

Klíčové komponenty:

📌 Navigační panel
Umístěný nahoře, umožňuje přepínání pohledů, přístup k filtrům a úpravu osobních nastavení.
📋 Seznam případů
Zobrazuje všechny případy, ke kterým máte přístup, včetně ID, názvu, stavu, priority a termínu.
📊 Statistiky
Vizualizace objemu případů, kategorií, rozpisů stavu a přiřazené pracovní zátěže.

4. Správa případů

👁 Zobrazení případů

Seznamový pohled
Zobrazte všechny případy v podrobném tabulkovém formátu — ideální pro třídění a hromadné přezkoumání.
Kanbanový pohled
Organizuje případy podle stavu (např. Nový, Přiřazený, Čekající, Uzavřený) do sloupcových karet pro snadné sledování pracovního toku.

Použijte Přepínač pohledů v horní části dashboardu pro přepínání mezi těmito režimy.

🆕 Vytvoření nového případu

Klikněte na "Vytvořit případ" z akčního panelu.
Vyplňte pole formuláře:
Název
Popis
Priorita (Nízká, Střední, Vysoká, Naléhavá)
Typ (např. Chyba, Požadavek, Úkol)
Termín
Jednotka
Přiřazeno
- Účet
- Dodavatel
- Zaměstnanec
- Kandidát
Odpovědná osoba
Štítek
Klikněte na "Potvrdit" pro uložení nového případu.

✏️ Úprava existujícího případu

Vyberte případ ze seznamu nebo Kanbanové tabule.
Klikněte na "Upravit" v detailním zobrazení případu.
Aktualizujte relevantní pole.
Klikněte na "Uložit" pro aplikaci změn.

🗑️ Smazání případu

Otevřete případ, který chcete odstranit.
Klikněte na "Smazat".
Potvrďte smazání, když budete vyzváni.

🔒 Poznámka k oprávněním: Pouze uživatelé s příslušnými přístupovými právy mohou mazat případy.

5. Používání filtrů

Filtry pomáhají zpřesnit váš pohled a najít konkrétní případy na základě atributů.

Dostupné filtry:

Dodavatel
Účet
Zaměstnanec
Kandidát
Štítky
Jednotka
Priorita – Nízká, Střední, Vysoká, Naléhavá
Stav – Nový, Přiřazený, Čekající, Uzavřený
Typ – Filtrovat podle kategorie nebo účelu případu
Odpovědná osoba – Zobrazit pouze případy přiřazené konkrétním uživatelům
Přiřazeno mně - Zobrazit pouze případy přihlášeného uživatele

Pro použití filtrů: 1. Otevřete panel filtrů v horní části Seznamu případů. 2. Vyberte požadované hodnoty. 3. Klikněte na "Použít".

6. Oprávnění

Přístup a funkčnost v aplikaci Případy jsou řízeny vaší rolí nebo úrovní oprávnění:

Oprávnění	Popis
`Zobrazit případy`	Umožňuje uživateli zobrazit případy přiřazené jim.
`Spravovat přiřazené případy`	Uživatel může upravovat a aktualizovat případy, za které je odpovědný.
`Spravovat všechny případy`	Plná kontrola nad všemi případy v systému (role Admin nebo Manažer).
`Zobrazit všechny případy`	Umožňuje viditelnost do všech případů napříč organizací.

📌 Tip: Kontaktujte svého administrátora, pokud si myslíte, že potřebujete vyšší přístup pro svou roli.