Uživatelská příručka Cenové nabídky: Kompletní řešení pro správu návrhů

Vítejte v modulu Cenové nabídky, vašem specializovaném nástroji pro efektivní a profesionální správu obchodních návrhů. Tento modul je navržen tak, aby zjednodušil každý krok od vytvoření po potvrzení a umožnil vám generovat detailní cenové nabídky pro vaše zákazníky a efektivně spravovat přijaté nabídky od vašich dodavatelů.

S Cenovými nabídkami Pulsawork můžete snadno:

Vytvářet komplexní nabídky s položkami, množstvími a cenovými detaily.
Sledovat stavy nabídek – zda jsou v návrhu, odeslané, potvrzené nebo zamítnuté.
Spravovat všechny odeslané a přijaté návrhy na jednom místě.
Filtrovat a exportovat data pro jasný přehled o vašich cenových aktivitách.
Mít kontrolu nad vašimi nabídkami a návrhy, zajistit přehlednost, přesnost a včasnou komunikaci s klienty a partnery.

Přehled

Modul Cenové nabídky v Pulsawork je navržen pro zjednodušení procesu vytváření, odesílání a správy návrhů pro vaše zákazníky. Ať už posíláte detailní cenové nabídky nebo přijímáte nabídky od dodavatelů, tento modul poskytuje centralizovanou platformu pro sledování všech aktivit souvisejících s nabídkami. Umožňuje vám spravovat položky, ceny, sledovat stavy nabídek a efektivně spolupracovat.

1. Klíčové pojmy a definice

Cenová nabídka

Formální návrh s detaily produktů, služeb, množství a cen nabízených zákazníkovi nebo přijatých od dodavatele.

Číslo nabídky

Jedinečný identifikátor přiřazený každé cenové nabídce pro snadné sledování a referenci (např. 7020250880005).

Stav

Označuje aktuální fázi nebo stav cenové nabídky (např. Potvrzená, Připravená, Návrh).

Status

Označuje celkový stav nabídky (např. Aktivní).

Katalogová položka

Předdefinovaný produkt nebo služba z firemního katalogu, který lze přidat do cenové nabídky.

2. Navigace v modulu Cenové nabídky

Pro přístup do modulu Cenové nabídky přejděte přes hlavní menu (obvykle na levém postranním panelu nebo v horní navigaci) a vyberte „Cenové nabídky“.

2.1. Seznam cenových nabídek

Seznam nabídek poskytuje přehled o všech vašich cenových nabídkách a umožňuje rychle třídit, filtrovat a provádět akce na více nabídkách najednou.

Přístup: Domů > Cenové nabídky (toto je výchozí pohled po vstupu do modulu).
Prvky rozhraní:
- Hromadné akce: (Vlevo nahoře) Rozbalovací menu pro provedení akcí na více vybraných nabídkách (např. přiřadit, změnit stav, exportovat).
- Karty Odeslané / Přijaté: (Pod „Hromadné akce“) Přepínání mezi nabídkami, které jste odeslali zákazníkům, a nabídkami přijatými od dodavatelů.
  - Odeslané: Nabídky vytvořené vaší organizací a odeslané zákazníkům.
  - Přijaté: Nabídky přijaté vaší organizací, obvykle od dodavatelů.
- Vyhledávací panel: (Vpravo nahoře) Rychlé vyhledávání nabídek podle klíčových slov jako číslo nabídky, název, dodavatel nebo účet.
- Možnosti filtrování: (Vedle vyhledávání, obvykle ikona trychtýře) Otevření rozšířených možností filtrování.
- Přidat novou nabídku: (Ikona plus, vpravo nahoře) Vytvoření nové cenové nabídky.
- Sloupce tabulky:
  - Zaškrtávací políčko: Výběr jednotlivých nabídek pro hromadné akce.
  - Číslo nabídky: Jedinečný identifikátor nabídky.
  - Název: Název nabídky (např. „HCM“, „Vaum“).
  - Dodavatel: Subjekt poskytující produkty/služby v nabídce (u odeslaných je to vaše organizace, u přijatých externí dodavatel).
  - Účet: Zákazník nebo společnost spojená s nabídkou (např. „ManpowerGroup Slovensko s.r.o.“).
  - Počet položek: Celkový počet položek v nabídce.
  - Cena bez DPH: Celková hodnota nabídky bez daně.
  - Manažer: Osoba zodpovědná za správu nabídky (např. „Eduard Popovič“).
  - Dokumenty: Ikona indikující přiložené dokumenty.
  - Stav: Aktuální stav nabídky (např. „Potvrzená“, „Připravená“).
  - Akce: Ikony pro rychlé akce na jednotlivých nabídkách:
    - Upravit (ikona tužky): Úprava detailů nabídky.
    - Zobrazit (ikona oka): Otevření detailu nabídky.
    - Smazat (ikona koše): Odstranění nabídky.
- Ovládání stránkování: (Vlevo dole) Navigace mezi stránkami nabídek.
- Záznamů na stránku: (Vpravo dole) Nastavení počtu zobrazených nabídek na stránku (10, 20, 50, 100).

2.2. Filtrování nabídek

Pro efektivní vyhledání konkrétních nabídek použijte rozšířené možnosti filtrování:

Klikněte na ikonu filtru (trychtýř) vedle vyhledávacího panelu v seznamu nabídek.
Dostupné možnosti filtrování:
- Zákazník: Filtrování podle zákaznického účtu.
- Zodpovědná osoba: Filtrování podle manažera nebo přiřazeného uživatele.
- Dodavatel: Filtrování podle dodavatele spojeného s nabídkou.
- Štítky: Filtrování podle vlastních tagů.
- Stav: Filtrování podle aktuálního stavu nabídky (např. Návrh, Připravená, Potvrzená).
- Status: Filtrování podle celkového statusu nabídky (např. Aktivní).
Nastavte požadované filtry a klikněte na „Použít filtry“ (nebo podobné tlačítko) pro aktualizaci seznamu.

2.3. Export nabídek

Všechny filtrované nabídky můžete exportovat do formátu Excel (.xlsx) pro další analýzu nebo archivaci.

(Volitelné) Nastavte požadované filtry pro zúžení seznamu nabídek k exportu.
Klikněte na rozbalovací menu „Hromadné akce“.
Vyberte „Exportovat do Excelu (xlsx)“ (nebo podobnou možnost).
Systém vygeneruje a stáhne .xlsx soubor do vašeho počítače.

3. Vytváření a správa cenových nabídek

3.1. Vytvoření nové cenové nabídky

V seznamu cenových nabídek klikněte na ikonu plus (+) vpravo nahoře.
Zobrazí se formulář pro vytvoření nové nabídky. Vyplňte požadované údaje:
- Název: Popisný název nabídky.
- Číslo nabídky: (Může být automaticky generováno nebo zadáno ručně).
- Účet: Vyberte zákazníka/účet, pro kterého je nabídka určena.
- Dodavatel: Vyberte vaši organizaci (u odeslaných) nebo externího dodavatele (u přijatých).
- Manažer: Přiřaďte zodpovědného manažera.
- Poznámka: Přidejte interní poznámky k nabídce.
- Položky: Přidejte produkty nebo služby z katalogu do nabídky. Pro každou položku určete:
  - Položka: Vyberte z katalogu.
  - Jednotková cena (bez DPH): Cena za jednotku.
  - Množství: Počet jednotek.
  - Cena bez DPH: Obvykle se automaticky vypočítá podle jednotkové ceny a množství.
  - Poznámka: Specifické poznámky k položce.
- Cena bez DPH: Vypočítaná celková cena.
- Stav: Počáteční stav (např. Návrh, Připravená).
- Status: Počáteční status (např. Aktivní).
- Datum potvrzení: Pokud je relevantní.
Po vyplnění všech údajů klikněte na „Uložit“ (nebo podobné tlačítko).

3.2. Detail cenové nabídky

Detailní pohled poskytuje kompletní přehled o jedné cenové nabídce včetně všech souvisejících informací a položek.

Přístup: Klikněte na ikonu oka vedle nabídky v seznamu nebo na název/číslo nabídky.
Prvky rozhraní:
- Číslo nabídky (např. 7020250880005): Zobrazeno výrazně nahoře.
- Vytvořil Mia Garcie, dne 10.07.2025 13:49: Kdo a kdy nabídku vytvořil.
- Cenová nabídka / Aktivní štítky: Typ a aktuální status nabídky.
- Souhrnné informace (levý panel):
  - Název
  - Číslo nabídky
  - Účet
  - Dodavatel
  - Manažer
- Finanční a stavové informace (pravý panel):
  - Cena bez DPH
  - Stav
  - Potvrdil
  - Datum potvrzení
- Poznámka: Obecné poznámky k nabídce.
- Sekce položek:
  - Tabulka všech produktů a služeb v nabídce.
  - Sloupce: Položka, Jednotková cena (bez DPH), Množství, Cena bez DPH, Poznámka.
  - Zobrazen je také celkový počet položek.
Akce v detailu nabídky:
- Upravit: Obvykle tlačítko nebo ikona pro úpravu detailů nabídky.
- Odeslat nabídku: Možnost odeslat nabídku přímo zákazníkovi e-mailem.
- Přiložit dokumenty: Přidat podpůrné soubory k nabídce.
- Změnit stav/status: Manuálně aktualizovat stav (např. na „Potvrzená“) nebo status.

3.3. Úprava cenové nabídky

V seznamu klikněte na ikonu tužky vedle nabídky, kterou chcete upravit.
Případně otevřete detail nabídky a klikněte na tlačítko „Upravit“.
Upravte potřebná pole, položky nebo poznámky.
Klikněte na „Uložit“ pro uložení změn.

4. Pochopení stavů a statusů nabídek

Pole „Stav“ a „Status“ jsou klíčová pro sledování průběhu a stavu vašich cenových nabídek.

Stav: Představuje konkrétní fázi nabídky v jejím životním cyklu. Běžné stavy:
- Návrh: Nabídka se připravuje.
- Připravená: Nabídka je kompletní a připravená k odeslání.
- Odeslaná: Nabídka byla odeslána zákazníkovi.
- Potvrzená: Nabídka byla přijata a potvrzena (může vést k objednávce).
- Zamítnutá: Nabídka nebyla přijata.
Status: Širší ukazatel aktivity nabídky, např.:
- Aktivní: Nabídka je aktuálně v procesu.
- Archivovaná: Nabídka se již aktivně nespravuje, ale je uchována pro záznam.

Doporučení: Aktualizujte pole „Stav“ podle postupu nabídky ve vašem prodejním procesu (např. z „Připravená“ na „Odeslaná“ na „Potvrzená“).

5. Hromadné akce

Hromadné akce umožňují provádět operace na více cenových nabídkách najednou a šetří čas.

V seznamu cenových nabídek použijte zaškrtávací políčka pro výběr požadovaných nabídek.
Klikněte na rozbalovací menu „Hromadné akce“ (vlevo nahoře).
Vyberte požadovanou akci (např. Přiřadit, Změnit stav, Smazat, Exportovat).
Potvrďte akci, pokud je to potřeba.

6. Často kladené otázky (FAQ)

Obecné

K čemu slouží modul Cenové nabídky?

Modul Cenové nabídky slouží k vytváření, odesílání a správě cenových návrhů pro vaše zákazníky. Umožňuje také sledovat a spravovat nabídky, které přijímáte od dodavatelů.

Jaký je rozdíl mezi nabídkami 'Odeslané' a 'Přijaté'?

Karta 'Odeslané' zobrazuje cenové nabídky, které vaše organizace vytvořila a odeslala zákazníkům. Karta 'Přijaté' zobrazuje nabídky, které vaše organizace přijala, obvykle od dodavatelů.

Co je 'Číslo nabídky' a jak se přiřazuje?

'Číslo nabídky' je jedinečný identifikátor každé cenové nabídky (např. 7020250880005). Může být automaticky generováno systémem nebo zadáno ručně, podle nastavení systému.

Vytváření a úpravy

Jak vytvořím novou cenovou nabídku?

Pro vytvoření nové cenové nabídky přejděte do seznamu nabídek a klikněte na ikonu plus (+) obvykle vpravo nahoře.

Mohu do jedné cenové nabídky přidat více položek?

Ano, do jedné cenové nabídky můžete přidat libovolný počet položek výběrem z katalogu a zadáním množství a jednotkové ceny pro každou.

Jaké informace musím zadat při vytváření nabídky?

Základní informace zahrnují název nabídky, přiřazený účet (zákazníka), dodavatele (vaši organizaci u odeslaných), manažera a položky s cenami a množstvími.

Mohu upravit cenovou nabídku po jejím uložení?

Ano, cenovou nabídku můžete kdykoli upravit kliknutím na ikonu tužky v seznamu nebo otevřením detailu nabídky a výběrem možnosti „Upravit“.

Správa a sledování

Co znamenají 'Stav' a 'Status' u nabídky?

'Stav' označuje aktuální fázi nabídky v jejím životním cyklu (např. Návrh, Připravená, Odeslaná, Potvrzená, Zamítnutá). 'Status' označuje širší úroveň aktivity nabídky (např. Aktivní, Archivovaná).

Jak aktualizuji stav nabídky (např. z 'Připravená' na 'Odeslaná' nebo 'Potvrzená')?

Stav nabídky můžete aktualizovat v detailu nabídky výběrem nového stavu z rozbalovacího menu nebo někdy přímo v seznamu pomocí rychlé nebo hromadné akce.

Mohu k cenové nabídce přiložit podpůrné dokumenty?

Ano, k cenové nabídce můžete přiložit různé podpůrné dokumenty (např. specifikace nebo obchodní podmínky) přímo v detailu nabídky.

Jak rychle najdu konkrétní nabídku?

Můžete použít vyhledávací panel v seznamu pro hledání podle čísla nabídky, názvu, dodavatele nebo účtu. Pro specifičtější hledání použijte možnosti filtrování podle zákazníka, zodpovědné osoby, dodavatele, štítků, stavu nebo statusu.

Akce a integrace

Jak odešlu cenovou nabídku zákazníkovi?

Když je nabídka ve stavu „Připravená“, můžete ji obvykle odeslat přímo z detailu nabídky pomocí tlačítka „Odeslat nabídku“ nebo podobné funkce s využitím e-mailové integrace aplikace.

Mohu exportovat své cenové nabídky pro reportování nebo analýzu?

Ano, všechny filtrované cenové nabídky můžete exportovat do formátu Excel (.xlsx) pomocí rozbalovacího menu „Hromadné akce“ v seznamu nabídek.

Vizualizace

Jak vypadá seznam Cenových nabídek?

Seznam Cenových nabídek

Jak vypadá detail Cenové nabídky?

Detail Cenové nabídky