Manuál pre správu Obchodných zmlúv

Vitajte v sekcii Obchodné zmluvy našej aplikácie. Tento modul je navrhnutý tak, aby vám umožnil vytvárať, spravovať a kontrolovať obchodné zmluvy jednoducho a efektívne. Či už pripravujete novú zmluvu, aktualizujete existujúce údaje alebo prehliadate archív, tento návod vás prevedie kľúčovými funkciami a procesmi.

1. Úvod

Modul Obchodné zmluvy je určený na efektívnu správu všetkých zmluvných vzťahov s klientmi, dodávateľmi a partnermi. Poskytuje centralizované miesto na vytváranie, sledovanie, úpravu a organizáciu rôznych typov obchodných zmlúv.

Vstavaná podpora pre filtrovanie, kategorizáciu, vlastné ID a životné cykly zmlúv (napr. Návrh, Aktívna, Ukončená, Archivovaná) umožňuje lepšiu prehľadnosť, zodpovednosť a súlad počas celého procesu správy zmlúv.

Či už prijímate nového dodávateľa, obnovujete existujúcu zmluvu alebo len kontrolujete archív, modul Obchodné zmluvy vám umožní zostať organizovaný a mať kontrolu.

2. Vstupy

Vytvorenie novej zmluvy

Pre vytvorenie novej zmluvy vyplňte nasledujúce polia:

Názov (povinné): Zadajte názov zmluvy.
Stav: Vyberte z možností Aktívna, Ukončená, Návrh alebo Archivovaná.
Vlastné ID: (voliteľné) Zaškrtnite políčko „Nastaviť vlastné ID“ a zadajte unikátny identifikátor.
Dodávateľ/Účet: Vyberte súvisiaceho dodávateľa alebo účet podľa kontextu.
Platná od: Vyberte dátum začiatku platnosti zmluvy.
Platná do: Vyberte dátum ukončenia. Nechajte prázdne pre zmluvy na dobu neurčitú.
Dátum podpisu: Zadajte dátum, kedy bola zmluva oficiálne podpísaná.
Typ zmluvy: Vyberte typ zo zoznamu (napr. Služba, Nákup, Prenájom).
Kategória: Vyberte kategóriu, ktorá najlepšie vystihuje zmluvu.
Popis: Zadajte podrobné informácie. Na formátovanie použite panel nástrojov.
Dôvod ukončenia: Ak je stav Ukončená, toto pole je povinné.

Úprava existujúcej zmluvy

Pre aktualizáciu zmluvy:

Vyhľadajte zmluvu v zozname.
Kliknite na tlačidlo „Upraviť“.
Upravte potrebné údaje.
Kliknite na „Uložiť“ pre uloženie zmien.

3. Filtrovanie

Zmluvy môžete filtrovať pomocou možností vo filtračnom paneli:

Stav: Filtrovať podľa stavu zmluvy – Aktívna, Ukončená, Návrh alebo Archivovaná.
Dátumové rozpätie: Použite polia Platná od a Platná do na definovanie obdobia.
Dodávateľ/Účet: Zobraziť zmluvy spojené s konkrétnymi dodávateľmi alebo účtami.
Typ zmluvy: Filtrovať podľa typu (napr. NDA, Kúpna zmluva).
Kategória: Filtrovať podľa obchodnej alebo právnej kategórie.
Štítky: Použite značky na rýchle vyhľadanie označených zmlúv.

4. Podpora a zdroje

Ak narazíte na problémy alebo máte otázky:

Kontaktujte HR administrátora pre radu.
Online zdroje: Navštívte Pulsawork Help Center pre návody a FAQ.
Podpora Pulsawork: Obracejte sa cez portál podpory.

Tento podrobný manuál vám pomôže efektívne využívať aplikáciu Obchodné zmluvy Pulsawork – od jednoduchého vyhľadávania po hromadné akcie a AI extrakciu dát. Veľa úspechov! 🚀

5. Najčastejšie otázky (FAQ)

Ako vytvorím novú zmluvu?

Kliknite na tlačidlo "Vytvoriť B2B zmluvu", vyplňte požadované polia a odošlite formulár.

Môžem priradiť zmluve vlastné ID?

Áno, zaškrtnite políčko "Nastaviť vlastné ID" a zadajte preferovaný identifikátor.

Ako môžem filtrovať zmluvy podľa dátumu?

Použite polia "Platná od" a "Platná do" na výber obdobia.

Čo robiť, ak sa pri odosielaní formulára vyskytne chyba?

Skontrolujte chybové hlásenia vo formulári, opravte chýbajúce alebo nesprávne údaje a skúste to znova.

Ako zobrazím iba aktívne zmluvy?

Použite filter stavu a vyberte "Aktívna" pre zobrazenie iba aktuálne platných zmlúv.

Je možné upraviť zmluvu po jej vytvorení?

Áno, kliknite na tlačidlo "Upraviť" vedľa zmluvy a vykonajte požadované zmeny.

Ako zmažem zmluvu?

Kliknite na tlačidlo "Zmazať" vedľa zmluvy. Na túto akciu musíte mať príslušné oprávnenia.