Používateľská príručka pre aplikáciu Prípady

Vitajte v aplikácii Prípady — vašej centralizovanej platforme na správu a sledovanie rôznych typov prípadov naprieč oddeleniami. Či už riešite zákaznícke podporné tikety, problémy s projektmi alebo interné dopyty, táto aplikácia vám pomôže organizovať, priraďovať a sledovať aktivitu prípadov od ich vytvorenia až po uzavretie.

Táto príručka vás prevedie každým krokom, od prihlásenia až po správu oprávnení a riešenie bežných problémov.

1. Úvod

Aplikácia Prípady je flexibilný a centralizovaný nástroj navrhnutý na pomoc tímom spravovať, sledovať a riešiť širokú škálu typov prípadov — od zákazníckych podporných tiketov a problémov s projektmi po interné servisné požiadavky a prevádzkové incidenty.

S dôrazom na spoluprácu a efektivitu poskytuje aplikácia používateľom štruktúrované prostredie na zaznamenávanie nových prípadov, priraďovanie zodpovedností, sledovanie pokroku a zabezpečenie včasného riešenia. Či už ju používajú tímy podpory, projektoví manažéri alebo prevádzkoví pracovníci, aplikácia Prípady zjednodušuje sledovanie úloh a zlepšuje zodpovednosť za reakcie.

🔑 Kľúčové funkcie:

Správa životného cyklu prípadov
Vytvárajte, upravujte, priraďujte, aktualizujte a uzatvárajte prípady počas ich životného cyklu.
Viac pohľadov
Prepínajte medzi štruktúrovaným Zoznamovým pohľadom alebo vizuálnym Kanbanovým pohľadom pre intuitívne sledovanie pracovného toku.
Sledovanie priorít a stavu
Kategorizujte prípady podľa priority (Nízka, Stredná, Vysoká, Naliehavá) a spravujte ich stav (Nový, Priradený, Čakajúci, Uzavretý).
Filtrovanie a vyhľadávanie prípadov
Rýchlo nájdite relevantné prípady pomocou filtrov pre prioritu, typ, stav, priradeného používateľa a časové rozsahy.
Integrácia úloh
Sledujte podúlohy alebo akčné položky spojené s prípadom prostredníctvom vstavaného záložky Úlohy.
Funkcia exportu
Exportujte dáta prípadov do Excelu na reportovanie, audit alebo offline analýzu.
Prístup založený na oprávneniach
Kontrolujte, kto môže zobraziť, upraviť, priradiť alebo spravovať prípady pomocou flexibilných oprávnení založených na rolách.

✅ Výhody:

Zlepšuje organizačnú transparentnosť
Všetci zúčastnení majú jasný prehľad o zodpovednostiach, termínoch a aktualizáciách stavu.
Zvyšuje produktivitu
Zjednodušené pracovné toky znižujú manuálne sledovanie a eliminujú komunikačné medzery.
Podporuje spoluprácu
Jednoducho priraďujte, prepriraďujte a komentujte prípady, aby ste udržali všetkých v súlade.
Podporuje potreby auditu a reportovania
Udržiavajte štruktúrované záznamy o všetkých vykonaných akciách pre dodržiavanie predpisov a hodnotenie výkonu.

Aplikácia Prípady je výkonné riešenie pre akýkoľvek tím, ktorý potrebuje sledovať otvorené problémy, požiadavky alebo podporné úlohy. Jej prispôsobivosť z nej robí cenný nástroj pre tímy naprieč zákazníckym servisom, IT, projektovým riadením, HR a ďalšími.

2. Začíname

Prihlásenie

Otvorte aplikáciu
Spustite aplikáciu Prípady z vášho desktopového alebo mobilného prehliadača.
Zadajte prihlasovacie údaje
Zadajte svoje pridelené používateľské meno a heslo.
Kliknite na Prihlásiť sa
Stlačte tlačidlo "Prihlásiť sa" pre prístup k vášmu dashboardu.

⚠️ Poznámka: Ak nemáte účet alebo ste zabudli svoje prihlasovacie údaje, kontaktujte svojho systémového administrátora.

3. Prehľad dashboardu

Po prihlásení sa dostanete na Dashboard, ktorý poskytuje súhrn vašej aktivity prípadov.

Kľúčové komponenty:

📌 Navigačný panel
Umiestnený hore, umožňuje prepínanie pohľadov, prístup k filtrom a úpravu osobných nastavení.
📋 Zoznam prípadov
Zobrazuje všetky prípady, ku ktorým máte prístup, vrátane ID, názvu, stavu, priority a termínu.
📊 Štatistiky
Vizualizácia objemu prípadov, kategórií, rozpisov stavu a pridelenej pracovnej záťaže.

4. Správa prípadov

👁 Zobrazenie prípadov

Zoznamový pohľad
Zobrazte všetky prípady v podrobnom tabuľkovom formáte — ideálne na triedenie a hromadné prezeranie.
Kanbanový pohľad
Organizuje prípady podľa stavu (napr. Nový, Priradený, Čakajúci, Uzavretý) do stĺpcových kariet pre jednoduché sledovanie pracovného toku.

Použite Prepínač pohľadov v hornej časti dashboardu na prepínanie medzi týmito režimami.

🆕 Vytvorenie nového prípadu

Kliknite na "Vytvoriť prípad" z akčného panela.
Vyplňte polia formulára:
Názov
Popis
Priorita (Nízka, Stredná, Vysoká, Naliehavá)
Typ (napr. Chyba, Požiadavka, Úloha)
Termín
Jednotka
Priradené
- Účet
- Dodávateľ
- Zamestnanec
- Kandidát
Zodpovedná osoba
Štítok
Kliknite na "Potvrdiť" pre uloženie nového prípadu.

✏️ Úprava existujúceho prípadu

Vyberte prípad zo zoznamu alebo Kanbanovej tabule.
Kliknite na "Upraviť" v detailnom zobrazení prípadu.
Aktualizujte relevantné polia.
Kliknite na "Uložiť" pre aplikovanie zmien.

🗑️ Odstránenie prípadu

Otvorte prípad, ktorý chcete odstrániť.
Kliknite na "Odstrániť".
Potvrďte odstránenie, keď budete vyzvaní.

🔒 Poznámka k oprávneniam: Iba používatelia s príslušnými prístupovými právami môžu mazať prípady.

5. Používanie filtrov

Filtre pomáhajú spresniť váš pohľad a nájsť konkrétne prípady na základe atribútov.

Dostupné filtre:

Dodávateľ
Účet
Zamestnanec
Kandidát
Štítky
Jednotka
Priorita – Nízka, Stredná, Vysoká, Naliehavá
Stav – Nový, Priradený, Čakajúci, Uzavretý
Typ – Filtrovať podľa kategórie alebo účelu prípadu
Zodpovedná osoba – Zobraziť iba prípady priradené konkrétnym používateľom
Priradené mne - Zobraziť iba prípady prihláseného používateľa

Na použitie filtrov: 1. Otvorte panel filtrov v hornej časti Zoznamu prípadov. 2. Vyberte požadované hodnoty. 3. Kliknite na "Použiť".

6. Oprávnenia

Prístup a funkcionalita v aplikácii Prípady sú riadené vašou rolou alebo úrovňou oprávnenia:

Oprávnenie	Popis
`Zobraziť prípady`	Umožňuje používateľovi zobraziť prípady priradené jemu.
`Spravovať priradené prípady`	Používateľ môže upravovať a aktualizovať prípady, za ktoré je zodpovedný.
`Spravovať všetky prípady`	Plná kontrola nad všetkými prípadmi v systéme (rola Admin alebo Manažér).
`Zobraziť všetky prípady`	Umožňuje viditeľnosť do všetkých prípadov naprieč organizáciou.

📌 Tip: Kontaktujte svojho administrátora, ak si myslíte, že potrebujete vyšší prístup pre svoju rolu.

7. Export údajov o prípadoch

Môžete exportovať prípady na reportovanie alebo externé použitie:

Prejdite na dashboard.
Kliknite na tlačidlo "Exportovať".
Dáta sú exportované vo formáte XLSX Excel.

8. Ďalšie funkcie

👤 Priraďovanie prípadu

Otvorte prípad → Kliknite na "Upraviť" → Vyberte používateľa z rozbaľovacieho zoznamu "Priradené" → Kliknite na Uložiť

📌 Sledovanie úloh v rámci prípadu

Každý prípad môže obsahovať súvisiace úlohy. Na ich zobrazenie alebo aktualizáciu:

Prejdite do detailu prípadu.
Kliknite na záložku "Úlohy".
Kliknite na tlačidlo "+" pre pridanie novej úlohy k prípadu.
Spravujte stav úlohy, pridávajte poznámky alebo prepriraďujte úlohy podľa potreby.

9. Podpora a zdroje

Ak narazíte na problémy alebo máte otázky:

Kontaktujte svoju HR administráciu pre usmernenie.
Online zdroje: Skontrolujte Pulsawork Help Center pre návody a často kladené otázky.
Pulsawork podpora: Obráťte sa na podporu prostredníctvom portálu podpory.

Táto podrobná príručka vám pomôže efektívne používať Pulsawork's Cases App, od jednoduchého vyhľadávania po hromadné akcie a AI-poháňanú extrakciu dát. Príjemné riešenie prípadov! 🚀

10. Najčastejšie otázky (FAQ)

Ako si resetujem heslo?

Prejdite na prihlasovaciu obrazovku a kliknite na "Zabudnuté heslo", potom postupujte podľa pokynov na obnovenie.

Môžem exportovať údaje o prípadoch?

Áno, použite možnosť "Exportovať" z dashboardu na stiahnutie prípadov vo formáte Excel.

Ako prepnem na kanbanový pohľad?

Použite prepínač pohľadov vpravo hore na dashboarde na prepínanie medzi Zoznamovým a Kanbanovým pohľadom.

Čo ak narazím na systémovú chybu?

Obnovte prehliadač alebo sa odhláste a znova prihláste. Ak problém pretrváva, kontaktujte technickú podporu cez sekciu Pomoc.

Ako priradím prípad inému členovi tímu?

Otvorte prípad, kliknite na Upraviť a vyberte nového zodpovedného používateľa z rozbaľovacieho zoznamu.

Môžem spravovať úlohy v rámci prípadu?

Áno, otvorte prípad a prejdite na záložku "Úlohy" na sledovanie a aktualizáciu súvisiacich úloh.

Ako vyzerá stránka?

Príklad tabuľky prípadov